电力设备与新能源行业周报:风光需求超预期旺盛、电动车静待政策
来源:平博     发布时间:2019-02-20 01:52

  本周电力设施以及新动力板块上涨0.38%,浮现弱于年夜盘。风电涨8.51%,光伏涨3.44%,发电设施涨2.86%,二次设施跌1.75%,一次设施跌2.27%,工控主动化跌2.31%,核电跌3.26%,锂电池跌4.95%,新动力汽车跌6.53%。涨幅前五为

  行业层面:电动车:宁德时期与本田互助签约,2027年前供给约56gwh能源电池;特斯拉Q4营收72亿美元同比增120%,净利2.1亿;全部版本Model3价钱均下调1100美元;北汽新动力EX5上市,补助后16.99万起;蔚来拟刊行6.5亿美元可转债;北汽新动力与滴滴旗下小桔车服建立合股公司“京桔新动力”;工信部官员估计新动力车产销量19年无望可能打破150万辆;新动力:国度发改委、动力局:出台对于于标准优先发电优先购电企图的关照;德国2018光阴伏新增装机3GW,环球第四年夜光伏市场;北极星电力统计1月风电并网2300MW、批准822MW;协鑫多晶硅片售价2.05进步到2.15元/片,中环单晶硅片售价3.1进步到3.25元/片;工控以及电力设施:国度电网2018年张北-雄按、驻马店-南阳特低压工程第一次设施中标效果公示;将来三年湖南电网投资超千亿元“两交两直”特低压工程;国度电制造天下首个5G聪明电厂。

  公司层面:宁德时期:2018年完成归母净利润35.3-37.5亿,同减3.3-8.9%,扣非净利润29.9-31.8亿,同增26-34%;阳光电源:2018年估计完成归母净利润8-8.5亿,同减17-22%;平高电气:中标国度电网特低压名目,金额算计19.8亿元;2018年估计完成归母净利润2.7-3亿,同减52-57%;星源材质:与孚能科技签定互助以及谈,商定19年隔阂保供很多于4000万m2;子公司收到当局贴补2200万元;保变电气:中标国度电网特低压名目,金额算计22.26亿;比亚迪:拟以5200万元受让德瑞严密32.5%股权;金风科技:A股配股请求获证监会发审委考核经由过程;赣锋锂业:2018年完成归母净利润11.8-17.6亿,同比±20%;长园团体:2018年估计归母净利润0.57-5.11亿,同减55-95%;中环股分:2018年估计归母净利润5.8-6.3亿,同比-0.8%至+7.8%;新时达:2018年估计归母净吃亏2.3-3亿元,同减66-118%;坚瑞沃能:2018年估计归母净吃亏50-54.5亿,同减36-48%,非每每性吃亏3.05亿。

  投资计谋:11月初光伏政策汗青拐点,1月平价经管法子光伏平价名目无望超预期,补助电价以及名目估计近期出台,19年海内装机为45-50GW,海内需要超预期,估计80GW+,环球120GW+,一线厂海内定单排满,龙头一季度增加好过预期,产物价钱旺季超预期下跌,连续猛烈看多光伏龙头,风电零部件抗周期,一季度风电吊装汗青最佳,龙头估值低值举荐;18年电动车销125万,乘用车超105万辆,能源电池约57Gwh,19年补助政策将落地,预160-170万辆,同增30%+,80Gwh,同增40%+,一季度锂电资料估计高增加,环球电动化,看好电动车龙头;主动化市场Q3同比增加5%,19年Q1估计为最低点,拐点邻近,踊跃看好工控龙头;12个特低压名目放慢,特低压迎来新周期,19年上半年是投标以及批准稠密期,看好特低压龙头。

  重点举荐标的:汇川手艺(通用变频/伺服龙头增加较好、能源总成结构功效初现)、隆基股分(光伏政策拐点、单晶硅片以及组件环球龙头、海内占比高)、天赐资料(电解液以及六氟龙头、红利拐点)、宁德时期(能源电池环球龙头、三元电池求过于供)、阳光电源(光伏政策拐点、逆变器以及EPC龙头)、宏发股分(新动力汽车继电器环球龙头、通用继电器增加较好)、新宙邦(电解液跌价龙头受害、半导体资料放量)、当升科技(正极资料龙头、年夜客户以及产能扩年夜中)、金风科技(风电一季度需要兴旺、风电龙头)、正泰电器(高压电器龙头、光伏经营妥当、估值最低)、国电南瑞(电网主动化以及特低压直流龙头、国企变革)、星源材质(干法环球龙头、常州湿法量产期近);提议存眷:通威股分、迈为股分、捷佳伟创、天逆风能、璞泰来、欣旺达、亿纬锂能、平高电气、比亚迪、天齐锂业、杉杉股分、恩捷股分、许继电气、三花智控、林洋动力、国轩高科等。

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