电力设备与新能源行业周观点:行业板块景气向上充电桩或迎来转机
来源:平博     发布时间:2019-02-08 00:58

  新动力汽车:基于2018年同比增加82%的乘用车销量以及2019年的补助退坡预期,思量到车企提早半年就起头结构下一年的产物,如将新车工况续航里程晋升至400km以上。同时,在退坡政策关隘下,市场放心补助退坡将由各关键承当,咱们以为补助退坡将由整车承当年夜头,同时整车厂须要在老本与机能之间更好地做好均衡,成了放弃销量增加的重中之重,新动力汽车财产链全体也将延续向高品质偏向生长。提议存眷电动车财产链中高镍三元化的投资机遇,继承看好细分范畴款式较好的高端负极锂电龙头以及高镍三元正极龙头。引荐标的:璞泰来(603659)、当升科技(300073)、杉杉股分(600884)。

  风电:2018年中国风电零件打造商新增装机容量排名公布,2018年中国新增吊装21GW,同比增加17%,个中陆上以及海上装机容量划分为19.3GW以及1.7GW,金风,前景,明阳智能位列前三,金风市场占比32%。2019年批准未建名目进入倒计时,风电无望继承放弃苏醒态势。同时,海优势电设置装备摆设风起云涌,弃风限电继承改进,引荐受害弃风限电改进的经营商:福能股分(600483)。思量到风机投标价钱企稳以及下游原资料价钱上行,提议存眷龙头风机零件企业。

  光伏:光伏电价第二轮会商了局出炉,户用光伏补助规范将依照像对于较高的0.18元/kWh履行,并按季度小幅下降电价,根基切合市场预期。2019年的光伏政策是继往开来的关头性政策,现在海内光伏市场各个差别地域的补助以及供需仍良莠了一直齐,光伏市场的高速增加势头依附于更多地域完成平价上彀。同时海内市场(如南非、拉丁美洲等)具有硕年夜后劲,无望加快启动。本周硅料买卖较平淡,价钱根基放弃稳定;现在硅片市场已经构成供需均衡的场合排场,本周硅片价钱保持稳定;本周电池市场买卖情况略微波动,海内多晶电池需要仍旧上扬,预计与年节前的备货需要无关;单晶则无变迁,需要持稳。本周组件市场根基保持年夜厂定单产能满载,小厂需要有余,组件价钱放弃稳定。硅料/硅片关键提议存眷具备较强老本管制本领与红利本领的龙头企业,电池片/组件关键提议存眷技能抢先、产能进步前辈的生长型企业。引荐标的:通威股分(600438)。

  核电:停止2019年1月20日,我国年夜陆在运核机电组到达45台,装机容量4590万千瓦,排名天下第三。山东荣成CAP1400树模工程批准跃然纸上,同时其余核电新名目也在期待审批。现在三代核电技能已经进入动工关头期,静待核电批准铺开,提议存眷核电装备出产企业。

  电力装备&充电桩:据2019年充电同盟年度事情集会内容,四部委已经相同定见,透露表现处所当局的补助将由新动力汽车转向充电根基举措措施,请求处所当局出台细致的实行措施。充电桩的便当性与范例性届时将进一步晋升。现在地方与各地当局关于充电桩计划日渐清楚,行业存眷度延续走强,提议存眷充电桩经营龙头企业。

  【危险提醒】 新动力补助退坡、技能门坎进步,致使上游整车厂向下游传导老本;行业合作加重;原资料价钱稳定,影响产物毛利率;风电上彀电价超预期降落;光伏计划装机调剂幅度了一直迭预期;核电动工了一直迭预期。


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