新能源与电力设备行业研究:能源变革论坛召开关注电网功能升级
来源:平博     发布时间:2018-11-03 14:36

  本周外围了一直雅念 本周紧张事务:“一带一起”动力部长会媾以及国内动力革新论坛在姑苏揭幕;多晶硅年末投产岑岭最先启动;国度动力局就1.5GW领跑者基地嘉奖目标调配收罗定见;特斯拉签定海内工场用地出让条约。

  板块设置装备摆设提议:市场反弹优选电车板块龙头、以及后期超跌的风电光伏龙头:新动力车2019补助落地前,家当景气以及市场******保持向上,锂资本以及电芯龙头是首选;光伏玻璃及单晶产物价钱底部夯实,风电短时间利空消化终了,相干龙头可慢慢结构;电力设施保持提议踊跃结构估值处汗青低位的工控龙头,并看好特低压行情延续性。

  电力设施:动力互联网是动力转型标的目的,主动化、智能化、可通信化、消息化相干畛域的电网投资将年夜幅回升。

  景色电、新动力车、微电网为代表的新型动力因素年夜批崛起标记着我国动力转型正在减速,也给电网功效以及运转带来了新的挑衅。本周国内动力革新论坛上,国网董事长指出新一代电力体系必需具有遍及互联、智能互动、矫捷柔性、保险可控、凋谢同享五个特性,基于此咱们以为将来的电网扶植将在以特低压晋升电网年夜规模资本设置装备摆设才能的根本上,完成向主动化、智能化、消息化的标的目的转型。详细来看:1)智能化请求进步前辈并网手艺、柔直输电、多能互补等手艺疾速生长以及利用;2)年夜数据伶俐调剂、负荷精准管制、发电以及负荷猜测等将成了确保电网保险波动运转的症结步伐;3)消息化则请求电网双向消息通讯才能的疾速晋升以及电网流程消息化的疾速遍及。

  咱们以为特低压仍旧具备庞年夜需要后劲,同时电网主动化、可通讯化、消息化投资需要将在中恒久维持回升。重点存眷国电南瑞以及特低压相干标的。

  新动力发电:多晶硅年末投产岑岭开启,存眷对于家当链价钱发生的影响。 近期,年夜全新疆以及通威包头的多晶硅新产能前后投入试出产,拉开年末多量低老本多晶硅新产能的投产帷幕,咱们估计将来3个月内将有相称于海内存量产能50%以上、环球存量产能30%以上的新产能最先投产爬坡,且此类产能全数处于老本曲线终端需要看淡的配景下,能够对于家当链价钱以及中游款式发生较年夜影响,提议存眷。

  2019年海内需要预期仍可上看40GW(环球100GW)。近期家当链价钱总体较弱,但光伏玻璃桂林一枝小幅下跌,而单晶产物价钱虽未涨未跌,但思考到硅料价钱的延续上行,企业利润空间现实在缩小。

  新动力汽车:特斯拉海内工场实现拿地;上汽群众新动力工场开工,2020年建成投产;车以及家宣布首款电动车,继承看反弹,优选电芯、资本龙头。

  上汽群众投资170亿元的新动力汽车工场正式动工扶植,打算2020年建成投产,年产能30万辆,将出产基于MEB纯电动车平台产物,又一次将同步扶植电池包产线。MEB纯电平台国产化后两年内南北群众将推出8款车型,又一次有3款完成入口,将极年夜丰厚群众品牌在海内新动力汽车市场的取舍。

  车以及家本周宣布其首款电动车抱负打造ONE,补助前售价在40万元内,估计2019年4月最先预订,四时度最先交付,对于标蔚来ES8。该车型取舍了分歧于通例的增程式电动模式,分析续航超越700千米(纯电180千米)。凭据现有政策增程式车型划归在插电车型中,补助力度了一直迭纯电车型,是以这一能源形式可否患上到消耗者承认以及政策支撑仍须要时候查验。继承看板块反弹时机,重点存眷电芯、资本关键龙头。

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