电力设备与新能源行业周报:电动车结构优化和旺季在即强烈看好龙头
来源:平博     发布时间:2018-07-28 16:03

  本周电力设备新能源涨2.89%,弱于大盘。锂电池涨5.19%,风电涨4.55%,二次设备涨2.64%,工控涨2.47%,核电涨2.45%,一次设备涨2.34%,电动车涨2.33%,发电设备涨1.29%,光伏跌0.13%。涨幅前五三变科技、寒锐钴业、合纵科技、星云股份、三超新材;跌幅前五华仪电气、圣阳股份、大连电瓷、太阳电缆、光一科技。

  行业层面:电动车:6月电动车发卖8.4万辆,同比增43%;6月装机电量2.87gwh,同增33%,环比下滑36%;地方坚定推进电动车改换;第7批电动车保举目次发布;特斯拉工场落户上海,将建50万辆产能;CATL将于德国建14gwh产能;长城宝马签约;海马打算投资6.1亿新增5万辆电动车产能;4.2亿安时磷酸铁锂固态电池项目落户安徽庐江;新能源:国度电网:630前投运的有目标光伏电站施行2017年标杆电价;工控&电网:国度发改委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费相关事项的通知;发改委:打消电网企业部门垄断性办事收费项目;国度电网第二批充电桩中标候选人发布,共9家企业分摊3亿元;为缓解电网压力特斯拉从头考虑V2G手艺。

  投资策略:6月电动车发卖8.4万,平稳过渡好于市场预期,补助资金起头到位,钴锂酝酿跌价,旺季行情启动,估计8月产销将大幅好转,国内电动升级元年,全球电动化加快,持续提醒电动车反转行情,继续强烈保举龙头;6月PMI51.5显示制造业景气,强烈看好工控龙头;光伏产物价钱继续调整加快见底,风电引入竞价,风光平价后看龙头。

  重点保举标的:汇川手艺(通用变频/伺服持续景气、电动车电控结构成效已现、机械人潜在龙头)、星源材质(干法隔阂全球龙头、湿法隔阂逐渐放量、大拐点)、新宙邦(电解液龙头积极扩张、半导体材料起头放量、估值低)、华友钴业(钴价企稳趋涨钴龙头受益、锂电新材料全面结构)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增加、低点已过)、天齐锂业(碳酸锂价钱趋稳锂龙头、优良锂矿资本和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增加持续、光伏运营稳步推进、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低),建议关心:宁德时代、隆基股份、金风科技、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、立异股份、国轩高科、长园集团。


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