电力设备与新能源行业
来源:平博     发布时间:2018-06-25 05:22

  板块设置装备摆设建议:光伏板块消化第一波政策超预期抛压,政策大棒打完起头逐渐发枣(补助目次、政策解读等),财产根基面继续发酵,产物价钱快速探底中,优良公司多能凤凰涅槃,期待中期买点的呈现,亲近关心政策起色和需求急冻后的苏醒;新能源车过渡期竣事,从新车目次看车型升级成功,重点关心6月现实销量环境,维持保举受益续航及能量密度要求提拔的高端电池、优良材料龙头;电力设备维持保举工控、低压电器、配网设备龙头。本周重点组合:正泰电器、信义光能、隆基股份、国电南瑞、杉杉股份。

  新能源发电:官方再次解读新政及第七批补助目次下发不变财产情感;财产链价钱继续快速探底中,亲近关心价钱触底企稳信号(预示需求苏醒)。

  本周能源局召开旧事发布会再次解读光伏新政,明白在建的2017目标地面电站和630前并网的户用项目仍施行老政策,撤销部门在建项目发急情感;第七批补助目次及时下发虽然不代表可以或许顿时发钱,但仍对财产起到定心丸感化。单晶龙头的硅片报价在新政出台后维持了2周不变,本周颁布发表大幅下调14%,再次将单多晶价差缩小到合理范畴。我们认为,财产链价钱正在快速探底过程中,供给也将在这一过程中快速收缩,价钱触底越快,需求苏醒也越快,亲近关心财产链价钱底部企稳的信号。

  电力设备:中电联发布我国电力行业年度成长演讲:我国在能源转型道路继续果断前行,电力市场鼎新、特高压扶植、能源互联网进展显着。

  2017年电源总投资在煤电投资进一步下行趋向下,同比下降14.9%,可是新能源装机大幅提拔,太阳能和风电发电电量比重曾经达到6.5%,相较于2016年提拔1.4个百分点,弃风弃光改善显着。电源布局进一步优化的同时,特高压线路对跨省区输送能力提拔起到严重感化,2017年共投运5条特高压直流和2条特高压交换线路。在特高压和配网双轮驱动下,电网投资继续维持5339亿元高位。电改推进速度较快,2017年市场化买卖电量达到1.6万亿度,同比增加60%,全国各省输配电价审定工作全数完成,降低全社会用电成本1400亿。我国电力配备企业加速走出去程序,全年次要电力企业在一带一路沿线亿美元,合计获得合同金额306亿美元。我们认为,十三五最初三年电网投资额将维持高位小幅增加,电网智能化、主动化、消息通信扶植投资增速将加速,特高压、柔直、电力工程总包等高端电力配备加快出海将使得龙头企业海外收入占比逐渐提拔。

  新能源汽车:6月12日起头补助新政正式实施,续航里程和电池能量密度要求大幅提拔,关心高端动力电池、高镍三元正极、以及电解液龙头。2018年5月国内新能源汽车动力电池装机量4.52GWh,同比增加223%,环比增加22%。因5月客车销量提拔,磷酸铁锂电池装机量跨越三元电池,磷酸铁锂电池2.36GWh,占比52%;三元电池1.92GWh,占比43%;锰酸锂电池135MWh,占比3%;钛酸锂电池为92MWh,占比2%。方型电池装机量3.3GWh,占比73%,软包电池装机量为0.64GWh,占比14%;圆柱型电池装机量为0.57GWh,占比为13%。中美商业战提高美国汽车进口关税,特斯拉国内价钱或将上涨,国内新能源汽车企业缓冲期耽误,利于新能源汽车升级成长。


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