报告|低压电器与能源碎片化下的电网安全市场情况
来源:平博     发布时间:2018-06-04 20:12

  近几年,电网投资增速不断快于电源投资增速。电源方面,2016 年和 2017 年下滑严峻。2015 年和 2016 年电网投资均连结 10%以上的增加,但 2017 年电网投资与客岁根基持平。

  电源投资增速的下滑的次要缘由是电力需求增速的放缓,前期规划电源装机连续投产,电源装机操纵小时持续下降。2017 年,全社会用电量增速为 6.6%,较客岁有较着增加,次要是高温气候和经济苏醒的影响。我们估计将来电力需求增加会随经济逐渐连结低增速增加的态势。与此对应,所需的新增发电装机容量持久来看,也将维持低速增加。

  电网投资方面,在电力需求增速放缓的前提下,前两年的投资高增速次要由特高压和农网投资支持。2015 年和 2016 年别离开工 6 条和 4 条特高压,跟着次要特高压线路逐渐投运,国网“八交八直”运转,“一交三直”在建的场合排场曾经构成,新核准项目数量急剧下降,将来特高压对电网投资增速的拉动减小。同时,国网公司新一轮农网革新升级工程“十三五”期间规划投资 5222 亿元,2016-2017 年,涉及 7.8 万个天然村,1.56 亿生齿的新一轮农网革新于 2017 年 9 月根基完成,在农网革新的支持下,将来电网全体投资将维持相对不变。

  一般来说,大电网的平安不变节制次要指的是,电力系统在运转过程中能够承受毛病扰动惹起的暂态过程,过渡到一个能够接管的运转工况,不发生不变性粉碎、解体等连锁反映。为实现这一要求,大电网的平安节制会有三道防地。第一道是继电庇护等采纳快速无效的防止性节制,连结一般供电;第二道是采用不变节制装臵及切机、切负荷等告急节制办法,严峻毛病时连结不变;第三道是设臵解列等体例,电网发生严峻变乱、不变性粉碎时,防止变乱扩大、大面积停电。

  交换特高压扶植添加了对大电网平安不变节制的需求。过去几年为处理电源和负荷不婚配的问题,我国投建了多条特高压,国网“八交八直”运转,“一交三直”在建的场合排场曾经构成。此中 2017 年前投运的特高压以交换居多。交换特高压的次要问题是系统的不变性和靠得住性略差。世界上发生过 6 次交换互联大电网的崩溃变乱,次要缘由是与直流输电分歧,交换输电需要同步运转。交换互联大电网,一旦有变乱发生时,某个电源点或者受电点的毛病可能扩大到整个电网。因而,交换互联的大电网需要更高要求的平安不变节制。

  为应对交换特高压这一问题,有两种法子,一种是提高交换电网本身的继电庇护和主动化节制程度。国电南瑞重组注入的继保电气是国内继电庇护的龙头,以继保董事长沉国荣院士为首科研团队,自主研发的产物打破了国外厂商的垄断,在继电庇护范畴,南瑞继保是继 ABB、西门子和 GE 之后的第四大出产厂商,目前南瑞继保的超高压继电庇护范畴国内市占率跨越 40%。

  另一种法子是引入柔性直流。因为直流是异步电网,能够快速的将毛病点从电网中快速切除。此外,柔性直流的特点相当于引入一台水泵,响应速度快、可控性好、运转体例比力矫捷,比力合用于可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电等。国度电网公司于 2006 年启动柔性直流输电手艺专项研究,并于 2011 年 7 月投运上海南汇风电场±30KV 柔性直流输电工程。

  截止目前曾经完成四项柔性直流示范工程项目,电压品级扩展到 ±320kV,输电容量也达到了 100 万千瓦。在建的张北柔直电网工程则汇集了大规模风电、光伏、储能、抽蓄等多种形态能源的输送体例,电压品级达到了±500KV、单端容量达到了 300 万千瓦。

  终端能源电力化和能源碎片化,是将来我国能源成长的两大趋向。能源碎片化既体此刻分布式光伏、分离式风电、燃气发电等接近于用电负荷的分布式电源的大量接入,也体此刻新电改“管住两头,铺开两端”后,当局、企业等非电网主体进入增量配网、工业园区等能源微网运营与售电营业。光伏、燃气等分布式能源间接接入配电网当场消纳,对配电网发生必然的扰动,对配网的不变性提出必然的要求,配网主动化通过对配网运转的数据,监测、采集、阐发、智能优化,使大量分布式并入配网成为可能。2017 年分布式光伏新增装机量跨越 15GW,将来还将连结高位。保守的配网难以承受多个电源的插手,这加剧了配网主动化率提拔的紧迫性。

  按照国网规划,2018 年配网主动化笼盖率的方针是 60%,较 2017 年提高 10 个百分点,从投标环境看,2017 年配网主动化投标高增加,2018 年第一批投标曾经跨越了 2017 年的 25%。估计全年仍会维持较高增速。

  除了电网平安不变节制外,电网消息收集平安也是主要部门。电网规模添加,智能化推进后,需要具有及时监督和阐发系统目前形态的能力,既包罗识别毛病晚期征兆的预测能力,也包罗对曾经发生的扰动做出响应的能力。电网消息通信作为这一部门的根底,主要性越来越明白。 2011-2015 年间,国度电网公司在智能电网总投资中对于通信消息部门的投入占比最高,达到 28.30%。2007-2012 年,我国电力行业的消息化投资规模的年均复合增加率达到的 12.4%,2012 年投资规模冲破 240 亿元。2015 年已达 465 亿元,估计到 2018 年电力消息化市场规模将冲破 800 亿元。

  行业底部苏醒,增速无望维持 10%以上。2000-2010 年间,低压电器行业复合增速不断维持在 10-15%的程度。2015 年因为次要的下流均不景气,低压电器行业初次呈现负增加(-8.2%)。2016 年,房地产和工业投资均起头苏醒,配电投资持续增加,低压电器次要下流均好于 2015 年。低压电器市场起头苏醒,2016 年昔时由负转正,行业需求增加 1.2%。分析行业数据与财产调研,我们估计 2017 年行业全体需求增速在 10%以上。

  低压电器行业正呈现三大趋向:1)国产物牌强势兴起。过去 10 年国内低压电器龙头企业研发费用投入 CAGR 跨越 20%,新产物也不竭落地。在大都下流使用范畴,国内厂商曾经逐渐具备替代 Shneider、ABB、Siemens 等外资产物的劣势。2)国产物牌快速复制复制 Shneider、Siemens 等外资的成长路径,持续发力行业客户进军高端行业市场,并从元件走向集成供给电气化全面处理方案。3)国产物牌的全球化之路正在步步推进。国产物牌国际合作力逐渐提拔,正通过集成与海外设厂等一系列的结构,将来无望在海外市场中斩获更多的份额和品牌认知。

  行业分离,成本上升,为龙头公司市占率提拔供给机缘。低压电器全体 680 亿市场中,市占率较大的施耐德、正泰等别离不到 20%,数量多达 2000 多家,90%以上是同质化严峻,收入低于 5 亿元的中小型企业。这些厂商呈现出较着的区域性以及产物和市场低端化,在最环节的焦点要素渠道方面劣势较着,毛利率也比龙头公司要低一些。

  近年的人工、原材料环保成本攀升,微利小企业压力显着。从汗青数据能够看出,铜、银、钢材、塑料等原材料成本在低压电器成本中占比接近 50%。近两年以铜和塑料为代表的原材料价钱大幅上涨,虽然终端发卖价钱有所提拔,可是不克不及转嫁全数跌价压力,特别是规模较小的非品牌厂商的产物很难在终端提价。除原材料上涨使得中小低压电器厂商毛利率承压外,不竭趋严的环保施行力度也使得他们面对较大的压力。


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