增持评级]电力设备与新能源行业周报:电动车补贴政策落地 乘用车迎来消费升级
来源:平博     发布时间:2018-02-28 22:32

  本周电力设备与新能源板块上涨1.11%,涨幅小于大盘。锂电池指数上涨2.75%,新能源汽车指数上涨1.64%,核电板块上涨1.49%,风电板块上涨1.08%,光伏板块上涨0.84%,一次设备上涨0.81%,发电设备上涨0.53%,二次设备上涨0.45%,工控主动化上涨0.32%。涨幅居前五个股票为洛阳钼业、中环配备、华友钴业、盛洋科技、天奇股份;跌幅居前五个股票为三变科技、好利来、豫金刚石、大连电瓷、中来股份。

  行业层面:电动车:2018 年补助政策于年前落地,2-6 月中旬为过渡期;工信部鞭策成立新能源汽车动力电池收受接管操纵系统;1 月电动车装机量1.3GWh,同增11 倍;第16 批免购买税新能源车型目次发布;吉利耗资90 亿持有戴姆勒9.69%的股权;宝马集团拟与长城汽车建合伙公司国产MINI 电动车;吉利总投资326 亿元新建新能源汽车项目落户;新能源:隆基股份单晶硅片国内价钱下调0.25 元/片;按照GWEC 年度演讲,2017 年全球风电新增装机52.6GW,中国新增装机19.5GW。

  公司层面:汇川手艺:经纬轨道为姑苏轨道交通5 号线工程车辆牵引系统采购项目排名第一的中标候选人,估计4.2 亿;金风科技:股东安邦安全近期无减持打算;平高电气:中标国网变电设备项目合计3 亿元;长园集团:沃尔核材受让长园电子75%股权。

  建议关心标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全面结构、业绩持续超预期)、天齐锂业(碳酸锂价钱趋稳锂龙头、优良锂矿资本和全球大客户、估值低)、汇川手艺(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机械人潜在龙头)、杉杉股份(正极和负极材料龙头、全球供应链、估值低)、星源材质(干法隔阂龙头、湿法隔阂逐渐放量、董事长增持)、宏发股份(Tesla 和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增加)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储蓄利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资苏醒、户用光伏龙头供给业绩弹性)、阳光电源(户用分布式龙头、逆变器和电站开辟龙头)、金风科技(风电行业恢复性增加、优良低估值龙头企业),别的建议关心:赣锋锂业、国轩高科、天赐材料、立异股份、长园集团、国电南瑞、林洋能源、涪陵电力、通威股份。


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