电力设备行业投资研究报告:风光发电行业景气度向上
来源:平博     发布时间:2018-02-04 19:07

  此次落地的光伏组件201关税方案,实行递减的关税政策,全体税率程度好于此前ITC给出的布施方案,税率低于市场预期。美国的反推销查询拜访对中国光伏企业组件及电池品出口影响不大,30%的税收税率将使美国进口组件成本提高峻约0.2$/W,对系统成本影响不大。2017年前十一个月,我国光伏组件出口美国6.2亿美元,出口金额同比下降52%:出口美国数量1.67GW,同比下降41%。估计2018年美国光伏装机量约为8GW-10GW,我国光伏组件出口至美国约2GW,体量相对较小。跟着手艺前进带动系统成本的降低以及税率的降低,中国光伏组件在美国市场仍有较好合作力。

  我国分布式光伏接价上彀,弃光率逐渐降低,光伏财产具备较强的内生增加性。光伏市场加快由1补助驱动型向1手艺驱动型改变。多晶硅料加快进口替代,单晶硅片渗入率逐渐提拔,高效电池片将担起降成本的重担,手艺前进促就平价上彀。分布式光伏大有可为,光伏扶贫遭到政策高度注重,将来三年分布式光伏年均新增装机或将超20GW。

  履历2016-2017两年的调整,2018-2019年风电行业迎来苏醒期。2016年为风电投标大年,2017年风电。抢开工,2018凤电将进入装机并网高峰期,行业景气宇向上无望带动龙头估值提拔。2018风电装机增加确定性高,装机增加率或将跨越50%。将来三年陆优势电装机规划年均增量将超30GW,行业景气宇向上,估值程度无望提拔。制造端向大功率风电机组升级,低风速区仍合用,风电运营效率提拔,带动度电成本持续下降。目前大大都风电项目可实现10%-15%本钱金收益率,平价上彀后风电投资收益仍具有平安边际。2018海优势电进入加快扶植期,无望成为下一个风口。

  新能源发电比重稳步提拔,碳配额及碳买卖市场的开启亦督促发电布局向洁净能源调整,2018年将是新能源发电大年。2017年风电和太阳能发电别离增加26.3%和75.4%,新能源发电比重同比提高1.2个百分点:并网风电与光伏别离增加10.5%和68.7%。2018年新能源发电占比无望继续提拔。

  我们投资策略以高增加为前提,保举具有。规模+手艺劣势的细分环节龙头企业。光伏板块保举单晶硅片龙头隆基股份,多晶硅料龙头通威股份,高效电池片龙头林洋能源及单晶设备龙头晶盛机电;风电板块保举风机零件龙头金风科技,风机塔架龙头天顺风能以及风机叶片龙头中材科技。

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