电力设备与新能源行业周报:静待新版补贴政策出台关注技术领跑者个股
来源:平博     发布时间:2018-01-23 17:32

  行情回首:上周电气设备行业下跌0.34%,上证综指上涨0.53%,行业表示弱于市场分析表示,次要受保守电力设备板块拖累;从估值层面来看,电气设备全体估值35.62倍。子板块中,新能源汽车电机电控板块上涨2.3%,次要在于短期政策催化下,前期涨势较弱板块的补涨;个股方面,通威股份、珈伟股份、隆基股份跌幅居前,次要为之前股价涨幅较大的光伏板块个股的股价合理回调。

  行业热点:第12批新能源汽车推广目次如期而至,新能源汽车免购买税政策耽误至2020岁尾。A)工信部发布2017年第12批新能源汽车推广目次,120款车型入围。全年共有来自224户企业的3233个车型入围推广目次。至此,2017全年12批推广目次发布完毕,实现了每月一批的频次,政策不变性高。B)新能源汽车免购买税政策耽误至2020岁尾。新能源汽车不断没有征收购买税,此次免购买税政策期耽误,合适市场预期,表现了国度对于新能源汽车支撑的立场不变。12月28日起北京启用新能源汽车公用车牌,深圳已实现全市公交纯电动化,新能源汽车在各地市逐渐普及。

  本周投资建议:对于新能源财产,静待新能源汽车新版补助政策落地之后的投资机遇,关心风电及光伏板块当前投资机遇。新能源汽车市场政策趋稳,行业周期属性削弱。双积分政策为新能源汽车成长供给中持久政策保障及内生驱动力,市场驱动下行业投资重心趋势引领手艺变化升级的‘领跑者’。建议关心:1)预期差逐渐修复,无望实现业绩与估值双提拔的动力锂电手艺领跑者;2)供需款式仍紧的锂电上游材料,高镍三元正极材料,钴,氢氧化锂,锂电铜箔,铝塑膜供应仍紧俏,无望在新能源汽车放量时量价齐升。光伏与风电市场迎来加快成长期,手艺前进促就平价上彀,投资重点在于手艺前进带动的装机成本及度电成本降低,建议关心分布式光伏财产链机遇及陆优势电财产链机遇。对于电力设备板块,板块防御属性加强,次要关心国表里制造业苏醒带动的工控主动化板块投资机遇,以及全国碳排放权买卖市场启动带动的碳资产办理投资机遇。

  重点保举:本周重点保举组合为1)新能源汽车财产链壁垒较高(手艺壁垒或资本劣势)且估值相对合理的龙头个股,包罗杉杉股份、长园集团、天齐锂业,天赐材料;2)风电板块预期差的修复及行业景气宇的提拔,保举风电零件龙头金风科技。

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