电力设备与新能源行业研究:光伏、电改、智能汽车多项政策开年连续落地
来源:平博     发布时间:2018-01-20 16:11

  本周主要事务:能源局下达相关光伏扶贫、领跑者、分布式市场化买卖三项主要政策;发改委正式出台输配电价鼎新“两法子一看法”;发改委就《智能汽车立异成长计谋》收罗看法。

  板块设置装备摆设建议:2018年继续果断看好新能源发电板块,政策细则高效持续落地为需求释放保驾护航,光伏高景气延续+龙头劣势继续扩大,维持保举低估值制造、分布式运营、高景气辅材三条主线;风电看低基数布景下的年度同比装机高增加+弃风率持续改善,期待数据验证。新能源车政策推迟落地供给更多去库存时间,但考虑政策起点和追溯施行的可能性,不该对“抢装”抱有太高预期,且补助大幅下调对财产链的影响仍未充实反映,短期关心智能汽车计谋相关细分财产链。电力设备板块重点保举配网一次和二次龙头、低估值电力配备焦点资产,以及受益工控行业持续苏醒的低估值细分范畴龙头标的。

  重点保举组合:隆基股份、林洋能源、信义光能、正泰电器、良信电器。 新能源发电:财产政策继续高效落地,维持对光伏板块的果断看好,保举三条主线:低估值制造、分布式运营、高景气辅材环节的龙头;此外重申重点关心高效化诉求鞭策双面组件渗入率提拔带来的光伏玻璃机遇。

  本周能源局政策三连发:第一批4.2GW村级扶贫电站审核通过、第三批领跑者奖惩联动政策机制、分布式市场化买卖弥补通知。政策全数指向2018年及后续中国光伏需求的不变释放和财产成长情况的完美,并再次验证光伏财产因肩负多项国度计谋使命而享有的政策盈利。(详见周三点评演讲) 继续强调2018年双面/双玻组件渗入率快速提拔机遇,因高效化诉求加强、产能调整快速、终端接管度提拔,继续首推纯正光伏玻璃龙头信义光能、双面组件先发企业林洋能源。

  电力设备:“两法子一看法”的正式出台,标记着输配电价鼎新作为本轮电改向前推进的根本使命之一已率先全面完成。 电价鼎新是本轮电改的焦点,即若何制定合理的输配电价以及建立市场化的发卖电价。从电改全局来看,输配电价鼎新完成标记着电改根本价钱工作得以成功完成,将大大推进电改全体历程。同时从微观层面来看,增量配电网配电价钱指点看法的出台使得增量配网扶植方的本钱报答率等收益模式可以或许精确审定,将无望加快增量配网扶植进度;处所电网和增量配网配电价钱的审定,也将利于分布式发电市场化买卖等政策的无力奉行。

  新能源汽车:发改委就《智能汽车立异成长计谋》收罗看法,国度层面确立计谋标的目的,无人驾驶、车联网、新能源汽车受益。

  《智能汽车立异成长计谋》出台标记着国度层面将智能汽车财产确立为计谋成长标的目的,相关财产和企业无望从政策、财税、根本设备等层面获得成长盈利,无人驾驶、车辆网、新能源汽车是焦点受益财产,迭加全财产链的制造劣势、全球最大的终端市场、结实的互联网手艺和通信根本设备,我国汽车财产则无望通过智能汽车大成长,实现对欧美日的赶超。


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